Płyta winylowa wydana przez Warner. Muzyka z filmu.

1. Meu nome é Zé 
2. Vida de otario 
3. Funk da Virada 
4. Estoria da Boca 
5. Na rua, na chuva, na fazenda (Casinha de Sapê) 
6. A Transa 
7. Metamorfose Ambulante 
8. Nem vem que não tem 
9. Preciso me encontrar 
10. Alvorada 
11. Convite para Vida 
12. No caminho do bem 
13. Morte Zé Pequeno 
14. Batucada