Płyta winylowa rejestrująca koncert z Warfield Theatre  5 grudnia 1980  w San Francisco. W rolach głównych Paco de Lucia,  John McLaughlin,  Al Di Meola.

1. a. Mediterranean Sundance, b. Rio Ancho [11:27]
2. Short Tales of the Black Forrest [08:41]
3. Frevo Rasgado [07:52]
4. Fantasia Suite [08:43]
5. Guardian Angel (Studio Recording) [04:00]