Płyta winylowa wydana przez Riverside, zagięte w transporcie rogi okładki.

1. It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing) (4:38)
2. Sophisticated Lady (4:27)
3. I Got It Bad And That Ainít Good (5:52)
4. Black and Tan Fantasy (3:24)
5. Mood Indigo (3:13)
6. I let A Song go Out Of My Heart (5:40)
7. Solitude (3:42
8. Caravan (5:55)